Wienerberger plant Megadeal
Wienerberger will Terreal übernehmen. 29 Werke, knapp 3.000 Mitarbeiter und ein Umsatz von 740 Millionen Euro wechseln damit den Besitzer. Österreich, Polen und Ungarn sind nicht Teil des Deals.
Es bahnt sich ein Megadeal an. Terreal ist ein europäischer Anbieter von innovativen Dach- und Solarlösungen mit Hauptsitz in Frankreich. Der Umfang der Transaktion würde das Geschäft von Terreal in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft von Creaton in Deutschland und den Benelux-Ländern umfassen, dieses wurde 2020 von Terreal übernommen.
Insgesamt umfasst die Transaktion fast 3.000 Mitarbeiter, dadurch würde Wienerberger seine Produktion um 29 Standorte erweitern. Die Übernahme der Terreal-Geschäfte mit einem erwarteten Jahresumsatz von rund 740 Mio. Euro wäre eine wichtige Ergänzung für Wienerberger, insbesondere im Hinblick auf die neuen Pläne der französischen Regierung zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Wesentlicher Schritt, großes Ziel
Für Wienerberger wäre die Übernahme von Terreal eine Ergänzung zum bereits bestehenden Geschäft und würde einzigartige Wachstumschancen, insbesondere auf dem französischen und deutschen Markt, bieten. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Position als Branchen-Vorreiter für Innovation und Dekarbonisierung weiter zu stärken.
Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender von Wienerberger, unterstreicht die Bedeutung der Übernahme: „Wienerberger sieht in diesem Geschäftsfeld ein enormes Wachstumspotenzial, das es auszubauen gilt. Dieses betrifft vor allem den Bereich der Bedachung einschließlich Solar- und Wassermanagementlösungen. Die Übernahme von Terreal wäre ein idealer nächster Schritt bei der Umsetzung unserer wertschöpfenden Wachstumsstrategie. Ziel ist, unseren Dachabsatz jährlich auf 75 Millionen Quadratmeter zu verdoppeln.“
Einzelheiten der Transaktion
Der Abschluss soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen und unterliegt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden und der Erfüllung anderer für eine Transaktion dieser Art typischer Auflagen. Der Kaufpreis wird durch Barbestände, Bankkredite und eigene Aktien von Wienerberger finanziert.
Terreal in Kürze
Das vor mehr als 150 Jahren gegründete Unternehmen Terreal mit Hauptsitz in Frankreich ist international tätig und auf Dach-, Solar-, Wand- und Fassadenprodukte spezialisiert. Es vertreibt namhafte Marken wie Creaton, San Marco, Ludowici und GSE Intégration. Neben der Anwendung im Neubau ist das Angebot an Lösungen vor allem auf den Sektor der Renovierung und Sanierung ausgerichtet.
Laurent Musy, CEO der Terreal-Gruppe: „Ein Zusammenschluss mit Wienerberger würde uns ermöglichen, unsere bestehende Strategie dank des Austauschs von Best Practices, Investitionen, Innovation und Digitalisierung zu beschleunigen. Wienerberger ist ein weltweit äußerst renommiertes europäisches Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Tondachziegel- und Ziegelindustrie. Es würde zweifellos von der idealen Ergänzung unseres Produktportfolios und von der Integration der Marken, Vermögenswerte und Ressourcen von Terreal/Creaton profitieren. Dies gilt insbesondere in Frankreich und Deutschland, im Bereich der Steildachlösungen und der Solartechnik“, so der Manager.
